Tabla de contenidos
Esta es la acción que más vas a hacer en el día: registrar que visitaste a un cliente.
Dos formas de empezar #
Desde la agenda #
- Abrí Mi Agenda.
- Tocá la visita planificada del cliente.
- Presioná el botón ✅ Registrar visita.
Desde la ficha del cliente #
- Ingresá a Mis Clientes → buscá el cliente → abrí su ficha.
- Presioná el botón ➕ Registrar visita.
Formulario de visita #
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Cliente | ✅ Sí | Pre-cargado si venís desde la agenda. |
| Fecha y hora | ✅ Sí | Pre-cargada con el momento actual. |
| Tipo de actividad | ✅ Sí | Visita / Llamada / Mensaje / Reunión. |
| Notas | ⚠️ Recomendado | Qué se habló, qué pidió el cliente, objeciones. |
| Monto de venta | ⚠️ Si hubo venta | Total vendido en la visita. Se completa con más detalle después. |
| Monto de cobro | ⚠️ Si hubo cobro | Monto recibido en efectivo, cheque o transferencia. |
| Ubicación GPS | Automática | Se captura si otorgaste permiso al navegador. |
Cómo escribir buenas notas #
Las notas te ayudan a preparar mejor tu próxima visita.
✅ Ejemplo útil: «Solicitó muestras de Producto X. Pidió volver en 15 días.»
❌ Ejemplo inútil: «Todo ok»
Guardar la visita #
Presioná el botón 💾 Guardar visita.
Al guardar, ocurre lo siguiente:
- La visita pasa de «planificadas» a «realizadas».
- Suma +1 a tu KPI de visitas.
- Si cargaste un monto de venta, suma al KPI de ventas.
- El cliente muestra la fecha de última visita actualizada.
Registrar venta detallada #
Si vendiste productos específicos, luego de guardar la visita:
- Presioná 🛒 Agregar productos vendidos.
- Por cada producto completá:
- Producto (seleccioná del dropdown o escribí el código).
- Cantidad.
- Precio unitario (pre-cargado del maestro, editable).
- El total se calcula automáticamente.
- Presioná Guardar.
Para más detalles, consultá Registrar una venta.
Registrar un cobro #
Si recibiste un pago (efectivo, cheque o transferencia), consultá Registrar un cobro.
Editar o eliminar una visita #
| Acción | ¿Disponible? | Detalle |
|---|---|---|
| Editar | ✅ Sí | Usá el ícono ✏️ en la lista de actividades. Solo disponible el mismo día. |
| Eliminar | ❌ No | No está permitido. Si cargaste algo mal, editalo o consultá con tu Gerente. |
