Cuando la facturación real vive en el ERP (SAP, Odoo, sistema contable propio), no tiene sentido que los reps recarguen línea por línea. Medi Rep Cloud te permite importar todas las ventas del mes desde un archivo Excel/CSV en pocos clics.

Acceder al importador #

Dashboard General (/mrc-panel-ventas) → botón 📤 Importar Ventas.

Se abre un asistente en 3 pasos.

Paso 1 — Descargar la plantilla #

Clic en 📥 Descargar plantilla. Se descarga ventas-plantilla.xlsx con los encabezados esperados y una fila de ejemplo.

Columnas requeridas #

Columna	Tipo	Obligatoria	Descripción
fecha	Fecha	✅	Formato AAAA-MM-DD.
codigo_cliente	Texto	✅	Debe coincidir exactamente con el código del cliente en el sistema.
codigo_producto	Texto	✅	Código del producto (SKU).
descripcion	Texto	⚠️ opcional	Si está vacío, se toma la descripción del maestro de productos.
cantidad	Número	✅	Unidades vendidas (enteros o decimales).
precio	Número	✅	Precio unitario en moneda local.
total	Número	⚠️ opcional	Si está vacío, se calcula cantidad × precio.
representante	Texto	⚠️ opcional	Login del rep. Si está vacío, se usa el rep asignado al cliente.

Consejos para la plantilla #

• No cambies los nombres de las columnas. El sistema los detecta por header exacto.
• Exportá del ERP a CSV y abrilo con Excel/LibreOffice para pegar en la plantilla.
• Quitá filas de totales/subtotales del ERP antes de subir.
• Fechas: formateá la columna como Texto antes de pegar si tenés problemas con el formato regional.

Paso 2 — Subir el archivo #

1. Clic en Seleccionar archivo.
2. Elegí el .xlsx o .csv preparado.
3. Clic en Vista previa.

El sistema lee el archivo y muestra una tabla con:

• Total de filas leídas.
• Filas válidas (✅).
• Filas con errores (❌) — por ej. código de cliente inexistente, fecha inválida, cantidad negativa.

Errores comunes #

Error	Solución
Cliente no encontrado: CLI-XXX	Creá el cliente antes de importar, o corregí el código.
Fecha inválida	Usá formato AAAA-MM-DD.
Representante no encontrado: jperez	Verificá el login del rep o dejá la columna vacía.
Cantidad debe ser mayor a 0	Revisá la fila marcada.
Producto no encontrado: PRD-XXX	El producto se creará automáticamente si ponés descripción; si no, corregí el código.

Podés descargar el listado de errores para corregir en Excel y reintentar.

Paso 3 — Confirmar la importación #

1. Revisá los totales mostrados (número de filas, monto total, clientes afectados).
2. Clic en ✅ Importar ventas.
3. El sistema procesa por lotes y muestra una barra de progreso.
4. Al finalizar, recibís un resumen:

• Ventas creadas.
• Ventas actualizadas (si ya existían con misma fecha+cliente+producto).
• Filas rechazadas.

Qué hace internamente el importador #

• Crea una actividad de tipo «Venta» por cada fila, asociada al cliente y al rep.
• Suma la venta a los totales del período para KPIs.
• Actualiza el Historial de ventas del cliente (pestaña 🛒).
• No duplica: si ya existe una venta con misma fecha + cliente + producto + cantidad, la actualiza en vez de duplicarla.

Buenas prácticas #

1. Importá semanalmente, no esperes fin de mes.
2. Conciliá con el ERP antes de importar: la suma de tu archivo debe coincidir con el reporte del ERP.
3. Guardá los archivos importados en una carpeta compartida por mes, por si hay que reimportar.
4. Avisá al equipo antes de importar: los números en sus dashboards van a cambiar.
5. Si detectás un error después de importar, podés volver a subir el mismo archivo corregido — el sistema actualizará en lugar de duplicar.

Revertir una importación #

No hay botón de «deshacer». Opciones:

• Reimportar con el archivo corregido (se actualizan las filas existentes).
• Eliminar manualmente las actividades erróneas desde el detalle del rep.
• En caso grave: restaurar backup previo (coordinar con Administrador).

Siguiente rol #

Este es el último artículo del manual del Gerente de Ventas. El siguiente paso es revisar la guía del Gerente de Distrito para entender qué ve tu línea media.