Gestión de clientes

Como Gerente de Ventas, controlás el directorio completo de clientes de la empresa.

Acceder al listado #

Menú lateral → 👩‍⚕️ Clientes (URL: /mrc-clientes)

Estructura de la lista #

La tabla muestra, por defecto:

Columna	Descripción
Código	Código interno único del cliente.
Nombre comercial	Nombre del consultorio/farmacia/distribuidor.
Médico / Contacto	Nombre y apellido del contacto principal.
Ciudad / Municipio	Ubicación.
Frecuencia	1x/mes, 2x/mes, 4x/mes.
Representante	Rep asignado.
Estado	Activo / Inactivo.

Búsqueda y filtros #

Arriba del listado:

• Buscar: por nombre, código, email o teléfono (en tiempo real).
• Filtrar por representante: dropdown con todos los reps.
• Filtrar por frecuencia.
• Filtrar por estado (Activo / Inactivo).

Los filtros se combinan entre sí.

Crear un cliente #

1. Botón + Nuevo Cliente (arriba a la derecha).
2. Completá el formulario:

• Código (único, ej. CLI-042).
• Nombre comercial (el del negocio).
• Primer nombre y Apellido del contacto médico.
• Especialidad (dropdown de las categorías configuradas).
• Email, Teléfono, Móvil.
• Dirección, Municipio, Departamento.
• Ubicación GPS (latitud, longitud — opcional, podés tomarla desde el mapa).
• Frecuencia de visita: 1x, 2x o 4x al mes.
• Día de visita y Horario preferido.
• Representante asignado.

1. Guardar.

Editar un cliente #

1. Clic en el nombre del cliente en la lista, o botón ✏️.
2. Modificá lo que necesites.
3. Guardar.

El historial de visitas y ventas no se ve afectado.

Ficha del cliente #

Al hacer clic en un cliente, se abre su ficha completa con:

Pestaña Información #

Datos de contacto y comerciales.

Pestaña Visitas #

Historial cronológico de visitas con fecha, tipo, notas y rep que la registró.

Pestaña 🛒 Historial de ventas #

Árbol colapsable Año → Mes → Productos con el detalle de:

• Código de producto, descripción.
• Cantidad, precio unitario, total.
• Fecha de venta.

Al expandir un año ves la facturación total anual; al expandir un mes, el detalle producto por producto.

Pestaña Actividades #

Llamadas, mensajes y otras actividades no-visita.

Acciones en bloque #

Desde la lista, tildá uno o varios clientes. Aparece el dropdown Acción en bloque:

• Asignar representante — reasignar en masa.
• Cambiar frecuencia — ej. pasar 10 clientes de 2x/mes a 4x/mes.
• Activar / Desactivar — inactivar temporalmente (sale de la agenda de visitas pero conserva historial).
• Exportar seleccionados — Excel solo con los tildados.

Importar clientes masivamente #

1. Clientes → Importar.
2. Descargá la plantilla (clientes-plantilla.xlsx).
3. Llenala con tus datos (una fila por cliente).
4. Subila al sistema.
5. Vista previa: revisá errores (códigos duplicados, representante inexistente, etc.).
6. Importar cuando esté limpio.

Exportar directorio completo #

1. Clic en 📥 Exportar arriba del listado.
2. Se descarga clientes-[fecha].xlsx con todas las columnas, respetando los filtros activos.

Eliminar un cliente (uso excepcional) #

Eliminar borra el cliente y todo su historial. No es reversible salvo restaurando un backup.

Alternativa recomendada: inactivar el cliente (queda en la BD pero no aparece en agendas ni dashboards).

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