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Si tu trabajo incluye cobranza (no todas las empresas lo requieren), esta guía te explica cómo registrar cada cobro de forma correcta.
Cuándo cargarlo #
Apenas recibís el pago (efectivo, cheque, transferencia, depósito, etc.), cargalo inmediatamente.
No acumules cobros.
Dos formas de registrarlo #
1. Dentro de una visita #
Si cobraste durante la visita al cliente:
- En el formulario de la visita, completá el campo Monto de cobro.
2. De forma independiente #
Si el cobro llega después (por ejemplo, una transferencia al día siguiente):
- Andá a la ficha del cliente.
- Registrá una nueva actividad de tipo «Cobro».
Formulario de cobro #
Completá los siguientes campos:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Cliente | Obligatorio (se selecciona automáticamente si entrás desde su ficha). |
| Fecha | Fecha real del cobro (no la fecha en que lo cargás). |
| Monto | Importe recibido en moneda local. |
| Forma de pago | Efectivo / Cheque / Transferencia / Depósito / Otros. |
| Nº de documento | Número de cheque, comprobante de transferencia, boleta de depósito, etc. (muy recomendado). |
| Fecha de acreditación | Solo para cheques diferidos o pagos con fecha futura. |
| Notas | Opcional (ej: «Abono parcial factura 12345» o «Pago de saldo anterior»). |
Guardar #
Hacé clic en el botón 💾 Guardar cobro.
Una vez guardado, el cobro quedará registrado y aparecerá en:
- Tu KPI de Cobros del mes
- El historial del cliente
- Los reportes de tu Gerente (para conciliar con contabilidad)
Cobros parciales #
Si el cliente paga solo una parte de lo que debe:
- Registrá únicamente el monto que recibiste.
- No marques la factura como pagada completa.
Discrepancias o errores #
Si contabilidad te avisa que el dinero no apareció o el monto es distinto:
- Abrí la actividad de cobro.
- Editála si es el mismo día.
- Si ya pasó más de un día, contactá a tu Gerente para que realice la corrección.
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