Gestión de usuarios y roles #

Medi Rep Cloud maneja tres roles funcionales, más el rol estándar de Administrador de WordPress.

Los 3 roles del sistema #

1. Gerente de Ventas (mrc_sales_manager) #

• Ve el desempeño global de toda la fuerza de ventas.
• Crea, edita y elimina clientes.
• Define KPIs para todos los usuarios.
• Gestiona asignaciones Gerente de Distrito ↔ Representantes.
• Exporta reportes a Excel.
• Importa ventas masivamente.

2. Gerente de Distrito (mrc_district_manager) #

• Ve a los representantes que tiene asignados.
• Consulta agenda y clientes de su equipo.
• Define y ajusta KPIs solo para sus representantes.
• Exporta reportes de su distrito.
• Importa ventas.
• No ve ni modifica datos de otros distritos.

3. Representante (mrc_representative) #

• Accede a su Agenda del Día.
• Registra visitas, ventas y cobros.
• Ve solo los clientes que le fueron asignados.
• Consulta el alcance de sus propios KPIs.
• No puede crear ni eliminar clientes (solo editar campos básicos como ubicación).

Crear usuarios desde WordPress #

1. Usuarios → Añadir nuevo.
2. Completá:

• Nombre de usuario (sin espacios, solo letras/números, ej. jperez) → este es el código de representante que se usa en la importación de ventas.
• Nombre y Apellido (aparecen en dashboards).
• Email (para recuperación de contraseña).
• Contraseña: WordPress genera una segura; enviala al usuario por un canal privado.

1. Rol: elegí entre Gerente de Ventas, Gerente de Distrito o Representante.
2. Añadir usuario.

Importante: el nombre de usuario no se puede cambiar después. Elegí una convención clara desde el inicio (ej. nombre.apellido o iniciales + número).

Asignar representantes a un Gerente de Distrito #

Una vez creados los usuarios:

1. Iniciá sesión como Gerente de Ventas o Administrador.
2. Andá a Configuración App → Asignaciones de equipo.
3. Seleccioná un Gerente de Distrito del dropdown.
4. En la lista derecha aparecen todos los representantes no asignados. Tildá los que deban formar parte de su equipo.
5. Guardar asignaciones.

Un representante puede estar asignado a un solo Gerente de Distrito a la vez. Si lo reasignás, se mueve automáticamente.

Asignar clientes a representantes #

Cada representante ve únicamente sus clientes. Para asignarlos:

Opción A: Uno por uno #

1. Clientes → [seleccionar cliente] → Editar.
2. En el campo Representante asignado, elegí el usuario.
3. Guardar.

Opción B: En bloque #

1. Clientes → Lista.
2. Tildá los clientes con los checkboxes.
3. En el dropdown «Acción en bloque»: Asignar representante → elegí el rep → Aplicar.

Opción C: Importación masiva #

Si cargaste clientes por Excel, incluí una columna codigo_representante con el nombre de usuario del rep. Al importar, se asigna automáticamente.

Cambiar el rol de un usuario #

1. Usuarios → [seleccionar usuario].
2. En el campo Rol, elegí el nuevo rol.
3. Actualizar perfil.

Al cambiar de Representante a Gerente, las asignaciones previas no se borran, pero deben revisarse manualmente desde Asignaciones de equipo.

Desactivar un usuario (sin eliminarlo) #

Eliminar un usuario borra su historial de actividades, lo cual no es recomendable. En su lugar:

1. Usuarios → [seleccionar] → Editar.
2. Cambiar el rol a Suscriptor (rol sin permisos en Medi Rep).
3. Opcionalmente, cambiá la contraseña para bloquear acceso.

El historial de visitas y ventas queda preservado.

Recuperación de contraseña #

El usuario puede:

1. Ir a /mrc-login.
2. Clic en «¿Olvidaste tu contraseña?».
3. Ingresar su email.
4. Recibe un correo con un enlace temporal para definir una contraseña nueva.

Si el correo no llega, verificá la configuración SMTP en WP Mail SMTP.

Siguiente paso #

Continuar con Asignación de equipos para una explicación detallada de la jerarquía.