El módulo Close-Up Analyzer te permite cargar los reportes de market share del laboratorio y obtener análisis tácticos generados por inteligencia artificial para cada médico, listos antes de la visita.
Qué podés hacer como Gerente de Ventas #
| Acción | ¿Disponible? |
|---|---|
| Subir archivos Excel de close-up | ✅ |
| Ver historial de cargas y períodos | ✅ |
| Ver el tab Close-Up en la ficha de cualquier médico | ✅ |
| Generar y regenerar análisis IA | ✅ |
| Configurar el proveedor de IA (Claude / Gemini) | ✅ |
| Personalizar el prompt de análisis | ✅ |
Paso 1 — Configurar la IA #
Antes de generar análisis, necesitás configurar una API key.
- En el menú lateral, hacé click en 🤖 Config IA Close-Up.
- Elegí el proveedor: Claude (Anthropic) o Gemini (Google).
- Pegá tu API key en el campo correspondiente.
- Claude: obtener key en console.anthropic.com
- Gemini: obtener key en aistudio.google.com
- Elegí el modelo. Las recomendaciones por defecto son las más equilibradas en calidad y costo.
- Hacé click en 🔌 Probar conexión para verificar que la key funciona.
- Si aparece ✅ Conexión exitosa, hacé click en 💾 Guardar configuración.
💡 ¿Cuál proveedor elegir? Ambos dan resultados muy buenos. Claude es reconocido por análisis detallados; Gemini 3 Flash es más económico y rápido para volumen alto.
Paso 2 — Subir un archivo de close-up #
- En el menú lateral, hacé click en 📊 Close-Up.
- En «Nuevo período», completá:
- Nombre del período (obligatorio): nombre visible para los reps en el selector. Ej:
Enero-Febrero 2026. - Período anterior (opcional): etiqueta para comparación. Ej:
Nov-Dic 2025. - Período actual (opcional): etiqueta descriptiva. Ej:
Ene-Feb 2026.
- Seleccioná el archivo .xlsx del laboratorio.
- Hacé click en ⬆ Subir e importar.
El sistema procesa el archivo y muestra:
- Cuántos médicos se matchearon automáticamente con clientes del sistema.
- Cuántos no se encontraron (podés revisarlos en la sección «Sin match»).
⚠ Formato del archivo: debe ser el reporte estándar de close-up del laboratorio con 2 filas de encabezado. Solo se acepta
.xlsx.
Paso 3 — Revisar médicos sin match #
Si hubo médicos que el sistema no pudo emparejar automáticamente, aparecen en el panel «Médicos no encontrados» inmediatamente después de la importación. También podés verlos haciendo click en el contador de la columna «Sin match» en el historial de cargas.
Los motivos más comunes:
- El nombre en el Excel tiene un error tipográfico o un formato distinto.
- El médico no existe todavía en el sistema de clientes.
Por ahora, los médicos sin match no aparecen en el tab Close-Up. Para incluirlos, corrijo el nombre en el Excel y volvés a subir el período, o los das de alta como clientes manualmente.
Paso 4 — Ver datos en la ficha del médico #
- Andá a 👩⚕️ Clientes y abrí la ficha de cualquier médico.
- Hacé click en la pestaña 📊 Close-Up.
- Verás:
- Barra de período: nombre del período y flechas para cambiar entre cargas anteriores.
- TAM: categoría del médico, %MS TAM del período anterior vs. el actual, y si subió o bajó.
- Top moléculas: ranking, %MS, y tendencia (↑/↓/=).
- Top presentaciones: ídem.
- Los productos del laboratorio aparecen marcados con ⭐.
Paso 5 — Generar un análisis IA #
- En el tab Close-Up del médico, bajá hasta la sección 🤖 Análisis IA.
- Hacé click en Generar análisis.
- Esperá unos segundos mientras la IA procesa los datos.
- El análisis aparece con:
- Oportunidades de penetración: dónde hay espacio para crecer.
- Posiciones a consolidar: qué ya está funcionando bien.
- Tendencias del período: qué subió/bajó significativamente.
- Mensaje táctico para la visita: argumento concreto para el rep.
El análisis queda guardado. La próxima vez que alguien lo abra, se carga al instante sin gastar tokens de la API.
Para actualizarlo con datos nuevos o si querés una perspectiva diferente, usá el botón 🔄 Regenerar análisis.
Personalizar el prompt de análisis #
Si querés ajustar el estilo, el idioma o las instrucciones que recibe la IA:
- Andá a 🤖 Config IA Close-Up.
- En la sección «Prompt de análisis táctico», escribí tu prompt personalizado.
- Usá las variables de la grilla para insertar datos del close-up (ej:
{medico},{moleculas}). - Podés ver el prompt predeterminado en «Ver prompt predeterminado» como referencia.
- Si querés volver al original, hacé click en 🔄 Restaurar original.
- Guardá la configuración.
El prompt personalizado afecta todos los análisis nuevos o regenerados. Los análisis ya cacheados no cambian hasta que se regeneren.
Historial de cargas #
En 📊 Close-Up, la sección «Historial de cargas» muestra todos los períodos subidos con:
- Nombre del período
- Fecha de importación
- Cuántos médicos matchearon vs. cuántos no
- Botón para ver los médicos sin match de esa carga
- Botón para eliminar el período (solo SM)
