Gestión de KPIs #

Los KPIs (indicadores de desempeño) son las metas mensuales o por período que se asignan a cada representante. El sistema compara automáticamente las metas con los resultados reales y calcula el porcentaje de cumplimiento.

Qué se puede medir #

Cada KPI tiene tres metas independientes:

Meta	Qué mide	Se calcula sumando…
Meta de visitas	Número de visitas a realizar en el período	Actividades de tipo «Visita».
Meta de ventas (Q)	Monto en moneda local a facturar	Campo sale_amount de las actividades + ventas importadas.
Meta de cobros (Q)	Monto a cobrar de cartera vencida	Campo collection_amount de las actividades.

Podés dejar una meta en 0 si no aplica para ese rep.

Crear un KPI #

1. Como Gerente de Ventas o Gerente de Distrito, abrí /mrc-kpis o hacé clic en «KPIs» en el menú lateral.
2. + Nuevo KPI.
3. Completá:

• Usuario: el representante (o el Gerente de Distrito, si querés darle una meta agregada).
• Fecha inicio y Fecha fin (ej. primer y último día del mes).
• Meta de visitas, Meta de ventas, Meta de cobros.

1. Guardar KPI.

Períodos sugeridos #

• Mensual: del 01 al 30/31 del mes. Lo más común.
• Trimestral: del 01/ene al 31/mar, etc.
• Campaña: fechas arbitrarias para lanzamientos de producto.

Editar o eliminar un KPI #

• Editar: clic en el ícono ✏️ de la fila → modificá → Guardar.
• Eliminar: clic en 🗑 → confirmar. Se borra el KPI pero no las actividades que lo alimentaban.

KPIs agregados del Gerente de Distrito #

Los Gerentes de Distrito no necesitan un KPI propio: el sistema calcula automáticamente la suma de los KPIs y resultados reales de todos sus representantes.

Cuando un DM entra a «Mis reportes», ve:

• Meta de visitas totales = suma de metas de sus reps.
• Visitas reales totales = suma de visitas de sus reps.
• Lo mismo para ventas y cobros.

Este cálculo es en tiempo real: al momento de abrir la página.

Copiar KPIs del mes anterior #

Para no recrear los KPIs manualmente cada mes:

1. KPIs → Lista.
2. Botón «Copiar del período anterior».
3. Elegí el mes fuente y el mes destino → Copiar.
4. Se duplican todos los KPIs con las mismas metas pero las fechas actualizadas. Podés editarlos individualmente después.

Buenas prácticas #

1. Carga los KPIs antes del día 1 del período. Si se cargan a mitad de mes, los reportes previos no tienen baseline.
2. Revisá metas trimestralmente. Ajustá según crecimiento esperado del portafolio.
3. No mezclar períodos. Un rep debería tener un solo KPI vigente a la vez. Si hay solapamiento, el sistema toma el más reciente.
4. Comunicá las metas al equipo antes de cargarlas al sistema. El KPI no reemplaza la conversación gerencial.

Interpretación del porcentaje de cumplimiento #

% de cumplimiento	Color en el sistema	Interpretación
80% o más	Verde	Meta alcanzada o cerca
50% – 79%	Amarillo	Zona de atención
Menos de 50%	Rojo	Bajo desempeño

Estos umbrales son fijos en la versión actual.

Siguiente paso #

Continuar con Importación masiva de ventas.