Asignación de equipos #

Medi Rep Cloud se organiza en una jerarquía de tres niveles. Entenderla es clave para que cada usuario vea solo la información que le corresponde.

Jerarquía del sistema #

Gerente de Ventas (1 por empresa, ve TODO)
        │
        ├── Gerente de Distrito A ── Representante 1 ── Clientes asignados
        │                         ├─ Representante 2 ── Clientes asignados
        │                         └─ Representante 3 ── Clientes asignados
        │
        ├── Gerente de Distrito B ── Representante 4 ── Clientes asignados
        │                         └─ Representante 5 ── Clientes asignados
        │
        └── Gerente de Distrito C ── Representante 6 ── Clientes asignados

• Un Representante pertenece a un solo Gerente de Distrito.
• Un Cliente se asigna a uno o varios representantes (ideal: uno principal).
• El Gerente de Ventas no necesita asignaciones: ve todo automáticamente.

Flujo recomendado de puesta en marcha #

1. Crear la estructura de arriba hacia abajo #

1. Crear los Gerentes de Distrito primero.
2. Crear los Representantes y asignarlos a su DM correspondiente.
3. Importar o crear los Clientes.
4. Asignar los clientes a cada representante.

2. Panel de Asignaciones #

Desde Configuración App → Asignaciones de equipo, el Gerente de Ventas ve:

• Columna izquierda: lista de Gerentes de Distrito.
• Columna central: representantes asignados al DM seleccionado.
• Columna derecha: representantes disponibles (sin DM).

Para reorganizar: seleccionás un DM → tildás / destildás representantes → Guardar.

Reasignación de clientes #

Cuando un representante deja la empresa o cambia de zona, hay que transferir sus clientes. Hay dos formas:

Transferencia individual #

1. Clientes → buscar cliente → Editar.
2. Cambiar el Representante asignado.
3. Guardar.

Transferencia masiva #

1. Clientes → Lista.
2. Filtrar por Representante = [rep saliente].
3. Seleccionar todos.
4. Acción en bloque → Transferir al representante → elegir el nuevo → Aplicar.

El historial de visitas, ventas y cobros del cliente no se pierde; solo cambia el responsable comercial actual.

Asignaciones múltiples (clientes compartidos) #

En casos excepcionales (ej. farmacias de cadena visitadas por dos reps de zonas distintas), un cliente puede asignarse a más de un representante:

1. Clientes → [cliente] → Editar.
2. En el selector de Representantes, mantené Ctrl y elegí varios.
3. Guardar.

Ambos representantes verán al cliente en su lista y podrán registrar actividades. Las ventas se computan al representante que las registró.

Reportes afectados por las asignaciones #

Vista	Qué ve cada rol
Dashboard Gerente de Ventas	Todos los clientes, todas las ventas, todos los reps.
Panel Gerente de Distrito	Solo sus representantes y clientes de los mismos.
Mis Clientes (Representante)	Solo los clientes que tiene asignados.
Agenda del día	Clientes asignados al rep según frecuencia de visita.

Revisar asignaciones huérfanas #

Si un representante queda sin Gerente de Distrito, o un cliente sin Representante, dejan de aparecer en los dashboards filtrados. Para detectarlos:

1. Configuración App → Asignaciones de equipo → pestaña «Huérfanos».
2. Revisás dos listas:

• Representantes sin DM.
• Clientes sin representante.

1. Cada fila tiene un botón «Asignar» que abre un selector rápido.

Se recomienda revisar este panel mensualmente.

Siguiente paso #

Continuar con Gestión de KPIs.