Configuración inicial #

Con los plugins activados y el usuario Gerente de Ventas creado, este artículo cubre la configuración base antes de dar de alta al resto del equipo.

1. Acceder al panel de configuración #

1. Iniciá sesión como Gerente de Ventas o como Administrador.
2. Abrí en el navegador /mrc-configuracion o hacé clic en «Configuración App» en el menú lateral.

2. Configuración general de la empresa #

En la pestaña General:

Campo	Para qué sirve
Nombre de la empresa	Aparece en el header y en los Excel exportados.
Logo	Se muestra en el login y en los dashboards (PNG 200×60 px).
Moneda	Símbolo que se antepone a los montos (Q, $, ₡, etc.).
Zona horaria	Afecta la fecha de los registros. Usá la misma que WP.
Día de inicio de semana	Lunes o domingo, según preferencia local.

Guardá con el botón «Guardar cambios».

3. Frecuencias de visita disponibles #

En Configuración → Visitas, definí cuántas veces al mes un cliente puede ser visitado:

• 1x/mes — Clientes de baja prioridad.
• 2x/mes — Clientes regulares (por defecto).
• 4x/mes — Clientes clave / top prescriptores.

Esto luego aparece como opción al editar cada cliente.

4. Categorías / especialidades de clientes #

Agregá las especialidades médicas o categorías comerciales que manejes, por ejemplo:

• Medicina General
• Pediatría
• Cardiología
• Ginecología
• Farmacia
• Distribuidor mayorista

Se pueden crear más más adelante desde la misma página.

5. Permisos de los Gerentes de Distrito #

Por defecto, un Gerente de Distrito puede ver clientes y KPIs de su equipo, pero no puede crear ni editar clientes. Si querés darles esas capacidades, andá a Configuración → Permisos:

Permiso	Por defecto	Recomendación
Crear y editar clientes	Desactivado	Activar solo si el DM es también comercial.
Eliminar clientes	Desactivado	Mantener desactivado (riesgo de pérdida de datos).
Importar clientes masivamente	Desactivado	Activar solo en empresas pequeñas.

Los cambios aplican inmediatamente a todos los Gerentes de Distrito.

6. Plantillas de tipos de actividad #

Revisá en Configuración → Tipos de actividad que los tipos que usará el equipo estén activos:

• Visita (obligatorio, no desactivable).
• Llamada.
• WhatsApp / Mensaje.
• Email.
• Reunión virtual.

Podés añadir tipos personalizados (ej. Congreso, Capacitación).

7. Importar clientes iniciales (opcional) #

Si ya tenés una base de clientes en Excel, podés cargarlos masivamente antes de crear a los representantes. Ver Importación masiva de ventas para el formato del archivo (la lógica es similar para clientes: andá a Clientes → Importar).

Checklist antes de pasar al siguiente paso #

• [ ] Logo y nombre de la empresa cargados.
• [ ] Moneda configurada.
• [ ] Frecuencias de visita definidas.
• [ ] Categorías de clientes creadas.
• [ ] Email SMTP funcionando (probá en WP Mail SMTP → Email Test).
• [ ] Permisos de Gerentes de Distrito revisados.

Siguiente paso #

Continuar con Gestión de usuarios y roles.